E’ davvero ricca di spunti l’agenda dedicata alla consulenza finanziaria del prossimo ITForum di Rimini 2018, in programma il 14 e il 15 giugno 2018.
Tanti temi sotto i riflettori, diversi appuntamenti ad hoc e un parterre di ospiti tra i principali protafgonisti del settore. Ecco il dettaglio degli eventi confermati ad oggi:
14 giugno 2018
ORA 14.00 – 16.00
SALA INVESTMENT 1
TITOLO I consulenti nell’era della banca digitale
PROTAGONISTI
Prof. Francis Morandi, Managing Partner TEMA Consultants
Lino Finini, Membro Comitato Swissquote Group
Salvatore Gaziano, Consulente finanziario indipendente e fondatore di SoldiExpert SCF
Noah Kraehenmann, Regional Director Temenos
Luca Mainò, Fondatore e Managing Partner di Consultique
Tavola rotonda moderata da: Debora Rosciani, Radio 24
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ORA 16.30 – 18.00
SALA INVESTMENT 1
TITOLO Sopravvivere (e prosperare) nella tempesta perfetta
BREVE DESCRIZIONE Consulenti e risparmiatori di fronte alle innovazioni normative introdotte da Mifid 2 e alle nuove spinte competitive imposte dalla tecnologia.
Approfondimento moderato da Sebastiano Barisoni di Radio 24.
PROTAGONISTI INVITATI A PARTECIPARE
Anasf
Assoreti
Efpa
Luca Mainò, Nafop
Modera: Sebastiano Barisoni, Radio 24
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ORA 17.00 – 18.00
SALA PORTO
TITOLO Il RoboAdvisor al servizio del consulente fintech: costi, picking, adeguatezza multivariata ai tempi della Mifid 2
BREVE DESCRIZIONE
La Mifid 2 ha ulteriormente definito il processo di consulenza in tutte le sue articolazioni, imponendo la formalizzazione delle scelte e la massima trasparenza verso gli investitori. Temi quali misurazione e comunicazione dei costi, valutazione di adeguatezza multivariata e processo di scelta degli strumenti (picking) possono essere gestiti efficacemente solo con strumenti tecnologici avanzati.
Focus sugli aspetti della Mifid 2 più importanti per la consulenza finanziaria e illustrazione delle metodologie per gestirli in maniera efficiente ed efficace.
PROTAGONISTI
Luca Lodi, Head of R&D di FIDA
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15 giugno 2018
ORA 9.30 – 11.30
SALA INVESTMENT 1
TITOLO MiFID 2: formazione, educazione e modello di protezione
BREVE DESCRIZIONE Corso in attesa di accreditamento EFPA
PROTAGONISTI
Angela Maria Carozzi, Avvocato e Responsabile Ufficio Legale e Normativa Assoreti
Sabrina Scarito, Professore a contratto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari
LUISS Guido Carli, Consulente Assoreti Formazione Studi e Ricerche srl
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ORA 9.30 – 10.30
SALA ARENGO
TITOLO Mindset e denaro: capire ed utilizzare i “Mindset Button”
BREVE DESCRIZIONE
Focus sul ruolo che il “mindset” delle persone gioca nel loro rapporto con il denaro, a prescindere dal livello culturale e dalla quantità di denaro posseduto e/o gestito nella vita. Evidenza su quali sono gli elementi interni che costituiscono e fanno realmente funzionare il mindset e quali invece dall’esterno ne influenzano l’assetto. Nella vita quotidiana alcuni di questi elementi si comportano come veri e propri “bottoni” in grado di accendere o spegnere aree funzionali del cervello e di stimolare e/o inibire comportamenti.
PROTAGONISTI Stefano Santori, Trainer di PNL e Mental Coach
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ORA 11.00 – 13.00
SALA INVESTMENT 2
TITOLO I portafogli di domani, fra sostenibilità e blockchain
BREVE DESCRIZIONE
ESG e i nuovi sistemi di transazione sono i grandi trend che stanno cambiando gli scenari di investimento e l’industria dei fondi. I consigli di Morningstar per costruire strategie che sappiano cavalcare queste rivoluzioni: come scegliere, cosa conviene acquistare e quali titoli è meglio dimenticare.
PROTAGONISTI
Rocco Ciciretti, professore di politica economica dell’Univeesrità di Roma Tor Vergata
Andrea di Rocco, Solution specialist South Europen team Morningstar
Mauro Zambotti, Client service consultant EMEA South Morningstar
Marco Caprotti, Senior Editor & Analyst Morningstar
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